DAVID周（古天乐饰）、碧咸（苏志威饰）、欧永泉（李灿森饰）、黑仔四人是从小一起长大的兄弟，情同手足，四人共同经营一家汽车修理行。DAVID更与碧咸之妹阿ANN（杨恭如饰）两情相悦。阿ANN在夜总会做陪酒女郎，遇见黑道社团洪乐社的大哥绅士胜（方中信饰），胜为ANN的美貌倾倒，发誓要追到她。胜的手下石屎（吴志雄饰）违反家规，被胜执行家法，石怀恨在心，但敢怒不敢言。ANN等人在酒吧为DAVID庆祝生日，再次巧遇绅士胜，DAVID看不惯胜的黑社会派头，与之发生争执。打斗中胜错手误伤欧永泉，使其脑部及脊椎受到严重伤害，半身不遂，成为植物人。DAVID发誓要为欧永泉报仇。碧咸好赌成性，欠下色魔雄高利贷无法偿还，雄逼碧咸用ANN抵债，ANN在万般无奈之下向绅士胜求助，胜派手下太保球（雷宇扬饰）和DAVID、碧咸一起与色魔雄谈判。结果谈判破裂，三人被雄抓住，危急关头，DAVID显示过人胆色，杀出一条血路，并与碧、球二人一起合力杀了色魔雄。一时间，三人在江湖上名声大噪，胜邀请DAVID和碧咸加入他的社团。DAVID觉得这样可以有更多接近胜的机会，便于自己报仇，于是欣然应允。DAVID心狠手辣，
